A股:“两会”即将召开,接下来的投资机会围绕这2个方向

本周A股市场行情回顾

在经历了前期的持续逼空上涨后,本周A股市场整体以向下调整走势为主。这其中有2个方面的因素,一方面是海外市场因素的影响,本周在盘中可以看到美股、港股市场因为某些原因出现了一些比较大的波动,对A股产生了一定的利空影响。

但是更多的是出于流动性收紧的担忧,基金公募机构进行一个动态的调仓换股,高低位品种的一个切换,高位抱团权重股的下跌引发市场的巨震。

从板块上看,本周市场的主线很明显,在于相对低位的顺周期板块,这其中包括一些有色、化工、钢铁、银行、保险等板块还有房地产板块,万科在本周四是出现了逆势涨停;一些高位抱团板块的下杀力度是很大的,白酒板块足足跌了一周,茅台出现了接近20%的大幅度的调整。

整体来看,高低位板块及其个股出现了一个鲜明的对比。在流动性趋于收紧的背景下,资金更追求安全边际较高的品种,引发了低位滞涨板块的上涨,而高位风险溢价的板块包括个股都处于一个下跌的态势。

“两会”即将召开,这2个相关板块可能会迎来机会

今年两会即将在3月4日和3月5日召开,按照以往的历史经验看,市场短期内应该或会有所反弹,叠加本周A股市场调整的幅度比较大,反弹的概率更高些。众所周知,两会议题每年都会成为市场的焦点,近期跟两会相关板块可能会迎来机会,这其中包括科技跟环保两个方面。

1、科技板块

去年科技创新、技术攻关等核心热词频频被提,今年更是“十四五”开局之年,科技仍然会是两会的重头戏,加强科技创新、技术攻关,强化国家战略科技力量预计将会是今年两会的热点。

属于科技细分领域的半导体跟数字货币在最近已经有所表现,铜峰电子、东信和平今日在盘中涨停。

2、环保板块

环保板块历来也是两会重点关注内容。今年“十四五”,结合“碳中和”长期战略,环保板块无疑也是重点发展方向。此外,近期多地政府工作报告释放出持续加码绿色发展、做大做强环保产业的信号,“强化污染防治和生态建设”“推进生产生活方式绿色转型”“提高能源资源利用效率”“控制碳排放”等将会是关键点。

本周五环保板块也出现了大幅度上涨,低位环保股强势上攻,其中惠城环保在盘中拉升涨逾11%,碧水源、远达环保、聚光科技、三聚环保、博天环境、高能环境等纷纷走高。

此外,荷兰国际集团(ING)在最新报告中也指出,中国政府可能利用今年经济复苏带来的机遇期继续推动去杠杆,但这需要确保内需能够继续有力扩张,来抵消改革带来的经济损耗;另外,中国还可能公布2060年实现碳中和的路线图。由此可见,科技跟环保将大概率会是这次两会提到的重点,值得关注。

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