0901收评:抱住机构大腿

两市全体弱势震荡,尾盘出现拉升。成交8514亿,较前一日萎缩。到收盘,沪指涨0.44%、报收3410点,深成指涨0.66%,创业板指涨0.81%。

北上资金,全天净流出3亿。个股涨多跌少,市场情绪平稳。板块方面,光伏、黄金、新能源车领涨,白酒、保险、疫苗领跌。

指数方面,沪指自7月中旬以来,整体走势类似上升三角形箱体,该箱体的特征是箱顶平台水平方向运动,箱底平台持续抬高;在箱体构建初期,波动空间较大,在箱体末端波动空间将持续收窄。对于未来的走势,从乐观的角度来刻画,成交量再次放大,助推股指顺利向上突破箱顶,打开更高的上涨空间;从悲观的角度刻画,成交量持续萎缩,震荡走势延续或向下跌破箱体下轨。

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沪指三角形箱体

不论方向如何选择,变盘只会迟到,不会不到。从我个人来看,这个阶段没有必要过于恐慌和担忧,起码三角形箱体还在构建,虽说向上和向下都有一定的概率,但从现阶段来看,国内8月经济数据依然向好,经济恢复和预期一致,公募新产品首发仍在加速,居民资产通过公募基金加速流入股市,市场并不缺流动性,在不发生重大黑天鹅事件的前提下,我认为市场向上突破的概率还是相对比较大的。

虽说7月中旬以来,各大指数上涨速度明显放缓,震荡频率也在加大,但不乏一批优质龙头个股仍在持续创新高的。很多朋友问我,现在怎么选股,我的回复都是“抱住机构大腿,看看二季度优秀公募加仓或新进的品种”。

确实,在不少股价创新高的个股中,可以轻易找到优秀公募基金的身影(以兴全基金、交银施罗德、睿远基金、汇添富基金等为代表)。例如顺丰控股,交银基金经理杨浩管理的新生活力和内核驱动等基金均在2季度明显加仓该股。

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交银新生活力二季度加仓顺丰控股

光伏龙头-隆基股份,在今年二季度也被不少优秀基金持有或增持,以兴全基金经理谢治宇为例,他管理的兴全合润、兴全合宜等基金中,隆基股份依然是二季度第一大重仓股。

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兴全合润二季度第一大重仓股-隆基股份

近期我在收评中聊到的芒果超媒、三七互娱、三花智控也都是优秀公募机构在今年二季度明显加仓的个股。以上个股也是我管理的股票组合中调入不久的标的,目前已经有5%-15%不到的收益。

可见,某些龙头股股价持续创新高的背后是优秀公募机构在持续加仓或者坚定持股,所以抱住机构大腿,选股就不再是难事了。

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