2800点附近,为何外资拼命的买入?

今天的文章就是为了标题而写,很多新股民可能都不太清楚哪里去看外资流向,或者什么叫做外资。老股民对这些基础概念多少都了解,但是也有不少读者还不明白为何外资一直在2800点附近买入。

所以,今天我们的文章就来谈谈这么三个问题。

(1)外资是哪些机构?它们的投资风格是什么?

(2)外资的流入如何来看待和分析?

(3)我们作为散户如何利用这一信息?

我之前给大家说过,A股市场的构成,它是机构、游资、庄家和散户四类人组成的。

(1)机构 包括外资和内资机构 外资主要就是大陆以外的资金,当前主要通过沪深股通进入A股市场买股票;

(2)游资 这是之前我给你们讲短线三板概念龙头讲的主体,它们一般是营业部的性质出现在龙虎榜,比如国泰君安上海江苏路,南京太平南路这种形式;

(3)庄家 这是2008年以前比较流行的玩法,现在仍然残留了一些资金在20亿流通市值以下的股票中这么玩,最典型的是我们之前讲过的中潜股份——1年涨20倍,这也算是我从业以来第一次见到的上涨;

(4)散户 这就是A股最大的交易来源了,一年以下A股成交量的90%都是散户创造的,散户账号也多,已经过亿了。最大的特点就是人数众多,钱数不多,所以只能跟着跑。

一分类

我原先在大学读新闻的时候,因为喜欢阅读,所以做过1年时间的学校图书管理员。这工作的内容很简单,主要就是根据同学们借书后还回来的编号,快速的让书回到它本来的位置。这种工作没有工资,唯一的好处就是可以随便借书去看,没有限制。

图书分类在我看来是一个很有价值的事情,因为整个图书馆是有上百万册书籍的,一般都要做两个分类处理:

(1)大类别区分

(2)小细节区分

(3)有必要的更小细节区分

大类别区分各位做家长的应该都清楚,也就是按照文学、科学、哲学、艺术、体育、军事、地理、历史这样的学科类型去划分。但是即使这么干,文学类的书籍也有大几十万册,依然不足以解决问题。

所以,小类别区分就是把文学细分为小说、诗歌、散文、戏剧等等。

但是,这样依然不足以解决问题。因为小说也有几十万本,那就继续分下去。按照地域可以分为东方和西方,东方有中国和印度古文学,西方有希腊文学;按照写作内容可以分为武侠小说和侦探小说等等,这样一个类别就剩下几百到几千本书了,正好摆放四到五个书架。

所以,每一本书的的外页都有一串编号,就是按照这个从大到小的顺序来划分的。

我当时负责的是文学区,主要是古代文学这几个书架。我记得一开始的时候,我还是不熟悉的,后来我知道分类规则后,基本上看到编号就能想到大概哪个书架第几排了。

 二外资

前面这两段分开写,然后聚合在这第三段文字,就是想告诉大家一个原因——为什么我要用机构、游资、庄家和散户这四类参与主体来分类。因为这就是市场本身的四种风格,各有各的路:

(1)机构

首先机构在我的逻辑下分为国内机构和国际机构,有人肯定会说了“我听说国内机构也是散户化的,没什么参考价值”。这一句话很明显就出现了分类问题,国内有100家机构的话,难道100家都跟散户一样追涨杀跌吗?即使90%的机构追涨杀跌,那剩下10%不就值得研究了?这其中我推荐大家关注高瓴资本、高毅资产、淡水泉和景林资产,这是国内最顶级的四家私募,其中我个人看得多的是两高——高瓴和高毅。

而境外机构,也就是北向资金(因为香港的钱往上海或者深圳跑,都是钱往北上流入,所以叫北向资金),另外一个相对的概念是南向资金(因为上海深圳买香港的股票,就是钱往南下买入)。

(2)游资

这个不是我们今天的重点,大家看我上周五写焦作万方和昨天写的那几个股票参考逻辑就像那都是故事和龙虎榜的逻辑,也就是情绪博弈,也就是我讲的相对散户而言,最难赚钱的方法。

(3)庄家

我很少写这类股票的投资方式,自己也没有埋伏庄股的习惯,因为太消耗时间。往往埋伏半年也未必上涨,最关键的是影响自己对于整个市场的判断——庄股喜欢大盘下跌时候出来活跃吸引散户。

(4)散户

散户的特点就是散,对比一下

①机构是主打长线(以3个为最短持仓周期来入场);

②游资是超短线(今天买,明天不涨停就卖一半,一定涨停才可能持有);

③庄家就是找个低位横盘的股票潜伏等到时机拉升出货。

大家看过非洲丛林的节目就知道,河里有鳄鱼(潜伏的庄家),天上有老鹰(眼光高远的机构),地面还有成群的狼(接力进攻热点的游资们)。

散户们有什么呢?

打不过就加入,这就是丛林法则。

三北向资金

散户一定不要跟其它散户玩,因为亿万散户聚集在一起就是阳,不是被鳄鱼吃掉,就是老鹰抓走或者狼群围攻。

所以,思维上要跟它们站在一起。

机构里面眼光最长远的就是外资机构,因为按照考核制度来看。国内的机构往往是1年内就面对排名和考核,包括国内机构散户化的原因,往往也是因为买了基金的基民看到基金下跌就赶紧赎回,这么一来机构能不被散户影响吗?毕竟拿的是散户的钱在炒股,不是基金经理们拿不住股票要卖啊,那边基金赎回100个亿,你作为基金经理难道今天收盘前平仓99个亿然后告诉买了你的投资者,你没有卖出来吗?你这怕是向上头条了。

那么,外资为什么是最坚定的长线投资者呢?因为国外的考核机制通常是5年,巴菲特如果在A股股灾一来都去挤兑,巴菲特也难封神。但是,美国资本市场有两百多年历史了,所以大家都看重长期回报,并不是太在意几个月,甚至几天的波动。

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