5G的第一个万亿市场的应用出现了,投资机会梳理,附受益股名单

5G的第一个万亿市场的应用出现了,投资机会梳理,附受益股名单

前段时间网上流传了一篇唱衰5G的文章,其中一个观点就是5G缺乏杀手级的应用,目前的应用场景不清晰。

其实从4G的经验来看,杀手级应用的出现,从来都是难以预测的。4G的发牌日期是2013年12月,但是在2013年也没人能够预言哪些杀手级的应用。

移动出行领域的滴滴、快的大战是在2014年,本地生活服务的美团订单突破一千万是在2017年,日后抖音、快手这些短视频应用的爆火则更玩,是在2018年。

这有点像你修了一个车道,但是很难预测最终会有哪些车。

前段时间,工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合发布《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》。

5G的第一个万亿市场的应用出现了,投资机会梳理,附受益股名单

这个规划指出,到2022年以北京冬奥会实现8K制播试验为时间结点。届时超高清产业总体规模有望超过4万亿元,超高清视频用户数达2亿,4K产业生态体系基本完善,8K关键技术产品研发和产业化取得突破,形成技术、产品、服务和应用协调发展的良好格局。

为什么之前超高清视频没有爆发?

个人认为,硬件方面是在这一两年取得重大突破

从显示屏来说,2017年12月BOE(京东方)合肥第10.5代TFT-LCD生产线的正式投产,这是业内最高世代线的技术新标准。

它也让大屏价格迅速降下来,随着大屏的价格暴跌,大尺寸+超高清如今已经成了许多人选购电视的标准。

5G的第一个万亿市场的应用出现了,投资机会梳理,附受益股名单

目前55~65英寸电视有着足够大的尺寸,分辨率方面几乎都达到了4K超高清水平,价格非常便宜。一般也只有3000元左右。

4K超高清视频技术包括信息显示、采集、传输、存储、处理,其中显示技术已经实现,采集和存储目前也没有问题,因此,只要传输和处理技术及时跟上,就没有什么太大障碍。

而传输方面,随着5G逐渐商业,超高清视频自然水到渠成。

随着高分辨率的实现、5G技术的发展,以及2020年东京奥运会、2022年北京冬奥会等国际赛事的催化,未来电视将逐渐迈向“8K+5G”。

同时,机顶盒也将向精准语音操控、零卡顿、零等待等智能化方向发展。另一方面,超高清投影仪由于其超大投影屏幕、设备的紧凑性和便捷性,未来可能被更多的消费者选购。另外,“VR+广电”模式将逐步推广。

超高清视频,带动的产业非常广泛,电视、文娱(包括VR模式的融合)、安防监控、医疗影像、工业制造、投影仪等。

涉及产业链上下游,从内容制作、软件,再到硬件、芯片、屏幕制造等。

会带来哪些投资机会,我们还是从超高清视频产业发展行动计划中去找。

5G的第一个万亿市场的应用出现了,投资机会梳理,附受益股名单

一、突破核心关键器件

坚持整机带动,突破超高清成像、高带宽实时传输、超高速存储、HDR显示兼容与动态适配、三维声编解码与渲染、三维声采集、视频人脸识别、行为动态分析、医学影像诊断等关键技术,支持面向超高清视频的SoC核心芯片、音视频处理芯片、编解码芯片、存储芯片、图像传感器、新型显示器件等的开发和量产。加强4K/8K显示面板创新,发展高精密光学镜头等关键配套器件。

前面的高宽带实时传输,就是5G三大应用场景之一的eMBB:3D/超高清视频等大流量移动宽带业务。

视频人脸识别、行为动态分析汇纳科技(300609),线下实体商业消费行为分析和商业价值挖掘。

5G的第一个万亿市场的应用出现了,投资机会梳理,附受益股名单

医学影像诊断开立医疗(300633),高端彩超、进口替代。

东软集团(600718),医学影像全产业链覆盖。

万东医疗(600055),与基层医院和民营医院联网实现远程影像诊断。

超高清视频的SoC核心芯片、音视频处理芯片、编解码芯片、存储芯片、图像传感器、新型显示器件:

全志科技:核心处理器SoC 芯片供应商

北京君正:微处理器芯片、智能视频芯片龙头

韦尔股份:卫星直播芯片供应商,拟收购全球三强的coms图像传感器芯片设计企业

国科微:广播电视芯片、智能视频芯片、固态存储芯片、

万盛股份:拟收购的匠芯知本,是高速数据传输芯片的全球龙头

景嘉微:图形显控芯片龙头

高精密光学镜头:联创电子(002036)、联合光电(300691)

5G的第一个万亿市场的应用出现了,投资机会梳理,附受益股名单

二、丰富超高清电视节目供给

持续推进4K超高清电视内容建设,创新内容生产,丰富超高清电视节目有效供给。加强4K超高清电视节目制作能力建设,支持体育赛事、纪录片、影视剧、文化科技等超高清电视节目制作。支持有条件的地区打造超高清电视内容制作生产基地,建设超高清电视内容集成平台。

主要是广电系:

电广创媒:影视节目制作、发行、销售,尤其是广电系还拿到一块5G牌照。

广电网络:广播电视节目,已经在去年开播4k高清节目

歌华有线:广播电视网络的建设开发、经营管理和维护

万隆光电:有线电视光纤传输设备、有线电视电缆传输设备

创维数字:数字电视盒子第一股

三、其它

前面已经说了,超高清视频,带动的产业非常广泛,电视、文娱(包括VR模式的融合)、安防监控、医疗影像、工业制造、投影仪等。

涉及产业链上下游,从内容制作、软件,再到硬件、芯片、屏幕制造等。

可以说,可能是5G带动的第一个万亿应用的市场。


作者:三十观市

免责声明:文中所有观点仅代表作者个人意见,对任何一方均不构成投资建议。

版权保护:著作权归原创作者所有,欢迎转发并注明出处。

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://www.guushi.com/?p=76223

联系我们

0557-8818050

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:841909564@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

QR code