PCB产业将受益于“云计算”与“基站建设”需求 一类股迎爆发契机

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PCB产业将受益于“云计算”与“基站建设”需求 一类股迎爆发契机

作者|胡岗,编辑|张梦欣

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市场简述

周日加长版的新闻联播,提及下一步要从防疫转移到经济建设上,周一水泥建材为代表的强周期板块走强,农业股、新能源汽车也爆发涨停潮,板块轮动加速。周二,钢铁、煤炭、玻璃陶瓷接力上涨,推动指数上行。新能源汽车(特斯拉产业链)和5G(苹果产业链)这两条主线继续推进。后市建议继续逢低关注新能源汽车板块以及低估蓝筹股。

消息面

1、农业农村部:深入开展农村厕所革命

国办联防联控机制于2月11日召开新闻发布会,农业农村部农村社会事业促进司副司长何斌介绍,正组织各地推进农村人居环境整治,其中包括深入开展农村厕所革命,要切实认识到农村普及卫生厕所对疫情防控的重要性,确保今年年内东部地区和中西部城近郊区有基础、有条件的地区,如期完成农村厕所改造,持续改善农民群众的如厕环境。

近日发布的2020年一号文继续聚焦农村人居环境治理。文件提出扎实搞好农村人居环境整治,重点是分类推进农村厕所革命,全面推进农村生活垃圾治理。叠加中央政治局常委会会议提出,要以疫情防治为切入点,加强乡村人居环境整治和公共卫生体系建设。分析认为,受此次疫情影响,人居环境整治将被列入新的高度。目前疫情防治为切入点,全国上下,城乡内外开展地毯式环境治理。

公司方面,龙马环卫(603686)大力推动“环卫装备制造+环卫运营”协同发展,可提供公共厕所运营管理等环境卫生公共服务。惠达卫浴(603385)国内较早参与厕所革命的企业之一,并率先提出千县万镇厕所革命计划,参与制定厕所革命技术标准,开发具有国际领先水平的生态厕所系统。

2、PCB产业将受益于“云计算”与“基站建设”需求

珠三角、长三角、江西片区、华北等地区PCB企业均于10日正式复工。机构表示,PCB下游的消费电子产业整体一季度往年也是淡季,延迟复工影响有限。此外,5G通信及IDC方面,线上网络活动因疫情的短期增长、用户习惯的养成有望进一步推动数据流量的增长,从而拉动计算服务存储设备的需求、以及上游高多层PCB的技术升级和出货。

分析认为,国内外云计算正形成投资共振。海外云计算龙头企业的CAPEX从2019年二季度后开始进入新一轮的增长周期,国内云计算企业正在从2020年一季度开始加速数据中心投资。5G基站建设方面,预计2021至2023年达到5G高峰期,每年新增5G基站超过100万,仅基站侧投资就达到2000-3000亿元。优质国产PCB重点上市公司将受益于本轮云计算叠加基站建设共振。

A股上市公司中,景旺电子(603228)以刚性电路板为基石,柔性FPC和金属基PCB为两翼,形成三大业务布局,国内排名第4。华正新材(603186)积极布局适应行业终端需求的高频、高速线路板的基础材料,用于5G的ccr高速覆铜板已研发成功并量产出货。

3、MLCC龙头国巨上调电容和电阻价格30%

据台媒报道,由于库存水位太低,加上稼动率没有跑满,MLCC龙头国巨已口头通知客户,拟针对通路商、EMS客户调涨电阻、电容价格,第一波平均涨幅约30%。新价格最快自3月1日生效,接受新价格的客户可望优先配货。

分析认为,中国MLCC制造商和渠道商今年首季供货吃紧,5G智能手机拉货力道强劲。此外,受疫情影响,春节后国内各大厂开工延迟、工厂稼动率低(设备实际生产数量与可能生产数量的比值)。

相关上市公司中,风华高科(000636)针对“传产品供货紧张,贵公司的产品有可能提价吗?”的提问,公司在互动平台上回复称,MLCC有调整的预期。火炬电子(603678)国内军用MLCC龙头,自产业务以陶瓷电容为主。

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