被“吹爆”的转基因概念究竟发生了什么?龙头股被买爆,正在“成妖”的路上

被“吹爆”的转基因概念究竟发生了什么?龙头股被买爆,正在“成妖”的路上

(图片来源:图虫)

刚过去周末,《中国银保监会关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》在微信朋友圈刷屏。其中最让人瞩目的是里面提到的“大力发展企业年金、职业年金、各类健康和养老保险业务,多渠道促进居民储蓄有效转化为资本市场长期资金。”

一时间,股民们都沸腾了!

被“吹爆”的转基因概念究竟发生了什么?龙头股被买爆,正在“成妖”的路上

1月6日不负众望,两市低开后迅速翻红冲高。沪指一度涨破3100点,深成指继续刷新近一年半新高。不过可惜的是,盘中或是遭遇谣言侵扰,股指出现大幅跳水,尾盘有所修复。截至收盘沪指跌0.01%,深成指涨0.39%。

指数虽没啥看头,但个股概念上可以说多面开花,涨停家数高达94家。最火的概念有特斯拉(降价)、黄金(美伊)、网红经济和转基因。

特别注意到,各个概念涨停家数都不少,其中转基因概念却包揽了市场的“高度”,五板、四板、三板、二板都有其身影。

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转基因概念的龙头股大北农更是呈现缩量的一字涨停,意味着游资存在锁仓抱团倾向,有望成为2020年的第一只妖股。

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不仅如此,从当前的涨停“高度榜”来看,转基因概念除了龙头大北农正在酝酿“妖气”外,二三梯队的跟进个股也逐渐跑出。

但是,很多股民还没真正认识到转基因概念为什么这么火,今天就给大家说说。

概念起因

事件:

12月30 日,农业农村部科教司发布公告,公示新一批拟批准颁发农业转基因生物安全证书目录,共192 个植物品种,包括189个棉花品种、2个玉米品种和1个大豆品种,公示期15个工作日,如无异议以上品种将获得安全证书,其中转基因玉米和大豆品种受到市场广泛关注。

转基因玉米品种分别为大北农申报的DBN9936抗虫耐草甘膦玉米、瑞丰生物和浙大联合申报的双抗12-5抗虫耐草甘膦玉米,均适宜北方春玉米区种植。转基因大豆品种为上海交大申报的SHZD32-01抗草甘膦转基因大豆,适宜南方大豆区种植。

不仅如此,似乎是为了消除市场顾虑,在同一天新华社发布了一篇《在稳慎中坚定前行——我国农业转基因研发成效综述》的文章,详细阐述了我国转基因技术的安全性、先进性及其应用场景。

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就在12月30日当天大北农尾盘突然飙升至涨停,然后至今未有开板。

概念逻辑

本次获批的抗虫耐除草剂玉米、双抗玉米以及抗草甘膦转基因大豆,是我国首次批准主粮转基因品种,意义十分重大。

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有私募研究报告将该事件誉为中国种业的第三次基数革命:第一次是传统的农民自留种到杂交育种的变革;第二次是先玉335、郑单958等科研新品(前者是舶来品)带来的技术革新【09-12年登海种业受益于此,股价3年从11元涨到78元,利润08-12年4年从260万增长到3.37亿】,但本质上还是杂交育种;第三次就是生物技术突破带来的转基因时代。

前述私募报告认为此次转基因的品种能带来至少5点变化:

1)品种突破,更高的亩产; 2)更低的生产成本(对农民);3)稳产性提高,抗异能力更强;4)更好的知识产权保护;5)快速提高行业集中度。

中信证券则认为转基因玉米的商业化前景可观。本次有望获批安全证书的转基因玉米是抗虫+抗除草剂性状,商业化价值明显。首先农业农村部在2016年已提出要在“十三五”(2016年-2020年)期间推进转基因玉米的产业化;其次,草地贪夜蛾的虫害发生给国内的玉米生产形成了威胁,因此我们综合判断,一旦获批安全证书,转基因玉米将有望继续推进至商业化。如果一切顺利,我们预计1至2年后转基因玉米种子或可开始销售。

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(被草地贪夜蛾啃食的玉米,图自四川省农业农村厅官网)

值得一提的是,草地贪夜蛾的虫害属于世界十大植物害虫之一,据联合国粮农组织监测,近几年草地贪夜蛾在非洲和亚洲等多个国家造成危害,部分地区玉米减产达到20%-70%,可以说是玉米种植的“非洲猪瘟”。

而且,12月7日农业农村部召开的全国重大植物疫情阻截防控暨南繁基地联合检疫推进落实现场会指出,今年草地贪夜蛾入侵我国并定殖,明年可能进入暴发阶段,预计明年北迁进入江淮、黄淮地区时间更早,防控形势更加严峻。

也就是说,防虫害的转基因玉米可能会因为灾情的泛滥而提速商业化进程,又因为转基因技术壁垒较高,国内仅少数几家企业拥有相关技术,相关龙头有望获得高市占率。目前国内的玉米种子龙头企业市占率约5%-10%,而国外的种子龙头企业市占率可达40%-50%。

中信证券投资策略上提到,大北农拥有两个转基因玉米事件之一,有望直接受益。登海种业和荃银高科均通过研发合作的形式已储备有转基因玉米品种。

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